***ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 520.47 จุด เงินเฟ้อชะลอตัวหนุนคาดเฟดปิดฉากขึ้นดบ.
ข่าวหุ้น-การเงิน Friday December 1, 2023 06:27 ?สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)
ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า 500 จุดในวันพฤหัสบดี (30 พ.ย.) หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อชะลอตัวลง ซึ่งทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะยุติวงจรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 35,950.89 จุด เพิ่มขึ้น 520.47 จุด หรือ +1.47%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,567.80 จุด เพิ่มขึ้น 17.22 จุด หรือ +0.38% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 14,226.22 จุด ลดลง 32.27 จุด หรือ -0.23%
ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนม.ค. 2565 และเมื่อพิจารณาตลอดทั้งเดือนพ.ย. ดัชนีดาวโจนส์พุ่งขึ้น 8.9% ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นรายเดือนที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เดือนต.ค. 2565 ขณะที่ดัชนี S&P พุ่งขึ้น 8.9% และดัชนี Nasdaq ทะยานขึ้น 10.7% โดยทั้ง 2 ดัชนีทำผลงานรายเดือนแข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เดือนก.ค. 2565
ภาวะการซื้อขายในตลาดหุ้นนิวยอร์กเป็นไปอย่างคึกคักเมื่อคืนนี้ หลังจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ทั่วไปซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 3.0% ในเดือนต.ค. เมื่อเทียบรายปี ซึ่งชะลอตัวลงจากเดือนก.ย.ที่ปรับตัวขึ้น 3.4% ส่วนดัชนี PCE พื้นฐานซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 3.5% ในเดือนต.ค. ชะลอตัวลงจากเดือนก.ย.ที่ปรับตัวขึ้น 3.7%
ทั้งนี้ ดัชนี PCE เป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญ เนื่องจากสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภค และครอบคลุมราคาสินค้าและบริการในวงกว้างมากกว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)
ไรอัน เดริค นักวิเคราะห์จากบริษัท Carson Group กล่าวว่า "ตัวเลขดัชนี PCE ล่าสุดโดยเฉพาะดัชนี PCE พื้นฐานนั้น สะท้อนให้เห็นว่าเงินเฟ้อปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว และเงินเฟ้อไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่ของสหรัฐอีกต่อไป ข้อมูลดังกล่าวทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในเร็ว ๆ นี้ และคาดว่าก้าวต่อไปของเฟดคือการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในช่วงกลางปีหน้า"
ล่าสุด FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนคาดการณ์ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.50% ในการประชุมเดือนธ.ค. 2566, เดือนม.ค. 2567 และเดือนมี.ค. 2567 ก่อนที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% สู่ระดับ 5.00-5.25% ในการประชุมเดือนพ.ค. 2567 และปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% สู่ระดับ 4.75-5.00% ในการประชุมเดือนมิ.ย. 2567
ในบรรดาหุ้น 11 กลุ่มที่คำนวณในดัชนี S&P500 หุ้นกลุ่มเฮลธ์แคร์ปรับตัวขึ้นแข็งแกร่งที่สุด นำโดยหุ้นยูไนเต็ดเฮลธ์, หุ้นจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน และหุ้นเมิร์ค แอนด์ โค
อย่างไรก็ดี หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีร่วงลง และได้ฉุดดัชนี Nasdaq ปิดตลาดในแดนลบ โดยหุ้นอินวิเดีย ร่วงลง 2.8% หุ้นเมตา แพลตฟอร์มส์ ลดลง 1.5% หุ้นอัลฟาเบท ร่วงลง 1.9% หุ้นเทสลา ดิ่งลง 1.8%
หุ้นฟอร์ด มอเตอร์ ร่วงลง 3.1% หลังจากบริษัทเปิดเผยต้นทุนที่ต้องใช้ในการบรรลุข้อตกลงด้านแรงงานฉบับใหม่มูลค่า 8.8 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ปรับลดคาดการณ์ผลประกอบการในปีงบการเงิน 2566
หุ้นเซลส์ฟอร์ซ์ (Salesforce) ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์รายใหญ่ของสหรัฐ พุ่งขึ้น 9.4% หลังจากบริษัทเปิดเผยตัวเลขคาดการณ์กำไรและรายได้ที่สูงกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์
ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจด้านอื่น ๆ ที่มีการรายงานเมื่อคืนนี้ กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 7,000 ราย สู่ระดับ 218,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว แต่ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 220,000 ราย
สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยว่า ดัชนีการทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (pending home sales) ลดลง 1.5% ในเดือนต.ค. เมื่อเทียบรายเดือน แตะระดับ 71.4 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบกว่า 20 ปี โดยได้รับผลกระทบจากการพุ่งขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จำนอง และราคาบ้านที่แพงขึ้นจากการที่สต็อกบ้านอยู่ในระดับต่ำ
***น้ำมัน WTI ปิดร่วง $1.90 หลังโอเปกพลัสลดผลิตน้อยกว่าคาด
ข่าวต่างประเทศ Friday December 1, 2023 07:08 ?สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันพฤหัสบดี (30 พ.ย.) หลังกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือโอเปกพลัส ได้ตกลงที่จะปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันโดยสมัครใจในไตรมาส 1 ปีหน้าในปริมาณที่น้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้
ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนม.ค. ร่วงลง 1.90 ดอลลาร์ หรือ 2.4% ปิดที่ 75.96 ดอลลาร์/บาร์เรล และตลอดเดือนพ.ย.ปรับตัวลง 6.2%
ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนม.ค. ลดลง 27 เซนต์ หรือ 0.3% ปิดที่ 82.83 ดอลลาร์/บาร์เรล และตลอดเดือนพ.ย.ปรับตัวลง 5.2%
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ซาอุดีอาระเบีย รัสเซียและชาติสมาชิกรายอื่น ๆ ของโอเปกพลัสซึ่งผลิตน้ำมันในสัดส่วนกว่า 40% ของการผลิตน้ำมันทั่วโลกนั้น ได้ตกลงที่จะปรับลดการผลิตน้ำมันโดยสมัครใจในปริมาณ 2 ล้านบาร์เรล/วันในไตรมาส 1/2567
แต่ในการปรับลดกำลังผลิตครั้งนี้ มีอย่างน้อย 1.3 ล้านบาร์เรล/วันที่เป็นการปรับลดกำลังผลิตโดยสมัครใจซึ่งซาอุดีอาระเบียและรัสเซียได้ดำเนินการไปแล้วก่อนหน้านี้ โดยผลการประชุมแตกต่างไปที่เจ้าหน้าที่โอเปกพลัสได้ออกมาส่งสัญญาณว่าก่อนหน้านี้ว่าอาจจะปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันเพิ่มอีก 2 ล้านบาร์เรล/วัน
นอกจากนี้ แถลงการณ์ของกลุ่มโอเปกพลัสระบุว่า บราซิลจะเป็นสมาชิกรายใหม่ของโอเปกพลัส โดยเริ่มตั้งแต่เดือนม.ค. 2567
***ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดลบ $9.90 เหตุดอลล์แข็งสกัดแรงซื้อ
ข่าวต่างประเทศ Friday December 1, 2023 07:17 ?สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)
สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพฤหัสบดี (30 พ.ย.) เนื่องจากการแข็งค่าของดอลลาร์เป็นปัจจัยกดดันตลาด
ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนก.พ. ลดลง 9.90 ดอลลาร์ หรือ 0.48% ปิดที่ 2,057.20 ดอลลาร์/ออนซ์
สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนมี.ค. เพิ่มขึ้น 21.70 เซนต์ หรือ 0.85% ปิดที่ 25.66 ดอลลาร์/ออนซ์
สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนม.ค. ลดลง 5.50 ดอลลาร์ หรือ 0.58% ปิดที่ 935.90 ดอลลาร์/ออนซ์
สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนมี.ค. ลดลง 21.10 ดอลลาร์ หรือ 2% ปิดที่ 1020.40 ดอลลาร์/ออนซ์
ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ่มขึ้น 0.72% แตะที่ระดับ 103.4996 เมื่อคืนนี้ โดยการแข็งค่าของดอลลาร์ทำให้สัญญาทองคำซึ่งกำหนดราคาเป็นดอลลาร์นั้น มีราคาที่ไม่น่าดึงดูดใจสำหรับนักลงทุนที่ถือครองสกุลเงินอื่น ๆ
อย่างไรก็ดี สัญญาทองคำลดช่วงลบ เนื่องจากนักลงทุนขานรับการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะยุติวงจรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หลังจากสหรัฐเปิดเผยเงินเฟ้อชะลอตัวลงในเดือนต.ค.
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ทั่วไปซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 3.0% ในเดือนต.ค. เมื่อเทียบรายปี ซึ่งชะลอตัวลงจากเดือนก.ย.ที่ปรับตัวขึ้น 3.4% ส่วนดัชนี PCE พื้นฐานซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 3.5% ในเดือนต.ค. ชะลอตัวลงจากเดือนก.ย.ที่ปรับตัวขึ้น 3.7%
ทั้งนี้ ดัชนี PCE เป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญ เนื่องจากสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภค และครอบคลุมราคาสินค้าและบริการในวงกว้างมากกว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)
โดย รัตนา พงศ์ทวิช
