ราคานิกเกิลที่ตกต่ำส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนิกเกิลของอินโดนีเซีย ซึ่งกำลังเผชิญกับความเสี่ยงจากการลดการผลิตและการปิดตัวลง
ความนิยม( 14 )2025/07/10 09:54
MoneyDJ News 2025-07-10 09:54:05 ผู้สื่อข่าว Huang Wenzhang รายงาน
การเดิมพันครั้งใหญ่ของอินโดนีเซียในนิกเกิลกำลังตกอยู่ในความเสี่ยง เนื่องจากราคาที่ร่วงลงและอุปทานแร่ดิบที่ตึงตัวทำให้โรงถลุงต้องลดกำลังการผลิตและอาจถึงขั้นเลิกจ้างพนักงาน ตามรายงานของไฟแนนเชียลไทมส์ อินโดนีเซียมีแหล่งสำรองนิกเกิลมากที่สุดในโลก และได้ลงทุนอย่างหนักเพื่อตอบสนองความต้องการนิกเกิลที่เพิ่มขึ้น แต่อุปทานที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ราคานิกเกิลลดลงต่ำสุดในรอบ 5 ปี ส่งผลกระทบต่อคู่แข่งระดับโลก และในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่ออินโดนีเซียเอง
จิม เลนนอน นักวิเคราะห์จาก Macquarie Group ของออสเตรเลีย กล่าวว่า "สิ่งที่อินโดนีเซียทำคือการขยายตัวเกินตัว" และยังประเมินว่าปัจจุบันอินโดนีเซียมีกำลังการผลิตนิกเกิลบริสุทธิ์อยู่ในท่อ 1.5 ล้านตัน นอกเหนือจาก 2.2 ล้านตันที่ผลิตได้ในปีที่แล้ว
รายงานของ Macquarie ระบุว่าอินโดนีเซียได้ครองส่วนแบ่งตลาดการแปรรูปนิกเกิลอย่างรวดเร็ว โดยควบคุมอุปทานนิกเกิลบริสุทธิ์เกือบสองในสามของโลก เพิ่มขึ้นจากเพียง 6% เมื่อทศวรรษที่แล้ว ส่วนใหญ่ต้องขอบคุณการห้ามส่งออกแร่นิกเกิลของโจโก วิโดโด อดีตประธานาธิบดีของอินโดนีเซียในปี 2020 ซึ่งบังคับให้บริษัทต่างๆ ต้องตั้งโรงงานแปรรูปในประเทศ
สมาคมเหมืองแร่นิกเกิลแห่งอินโดนีเซีย (APNI) ระบุว่า ปัจจุบันอินโดนีเซียมีโรงหลอมเตาไฟฟ้าแบบเตาหมุน (RKEF) จำนวน 49 แห่ง ซึ่งสามารถแปลงแร่นิกเกิลเป็นวัตถุดิบสเตนเลส และโรงหลอมกรดแรงดันสูง (HPAL) จำนวน 5 แห่ง ซึ่งสามารถแปลงแร่นิกเกิลคุณภาพต่ำเป็นโลหะเกรดแบตเตอรี่ได้ ขณะนี้มีโรงงาน RKEF อีก 35 แห่ง และโรงงาน HPAL อีก 3 แห่ง อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และทางการได้อนุมัติโรงงานแปรรูปใหม่ 55 แห่ง
ไมดี คาทริน เลงเคย์ เลขาธิการสมาคมเหมืองแร่นิกเกิลแห่งอินโดนีเซีย กล่าวว่า โรงหลอมหลายแห่งของ RKEF ไม่มีกำไรอีกต่อไป หากแรงกดดันด้านราคาและการขาดแคลนแร่ยังคงดำเนินต่อไป ?โรงหลอมขนาดเล็กจะต้องปิดตัวลง? ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงในอุตสาหกรรมรายหนึ่งชี้ให้เห็นว่ากำลังการผลิตนิกเกิลสูงถึง 400,000 ตันอาจเสี่ยงต่อการถูกปิดตัวลง
แหล่งข่าวในอุตสาหกรรมระบุว่า แม้ว่าผลผลิตนิกเกิลบริสุทธิ์โดยรวมของอินโดนีเซียจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง (จาการ์ตาคาดการณ์ว่าจะสามารถควบคุมอุปทานได้ถึงสามในสี่ของอุปทานทั่วโลกภายในปี 2573) แต่ผู้ผลิตบางรายได้เริ่มปิดโรงหลอมและลดกำลังการผลิตลง ?ขณะนี้อุปทานจากเหมืองของเรามีจำกัดมากเมื่อเทียบกับความต้องการจากโรงหลอมและโรงงานแปรรูป และบริษัทต่างๆ มีแนวโน้มที่จะลดหรือหยุดการผลิตมากขึ้น และโรงหลอมเหล่านี้ก็จะถูกกำจัดออกไปตามธรรมชาติ? เจ้าหน้าที่รัฐบาลกล่าว
ความเสี่ยงอีกประการหนึ่งต่อตลาดนิกเกิลคือความต้องการแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่ลดลง ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกชะลอตัวลง และแบตเตอรี่นิกเกิลกำลังถูกแทนที่ด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอรอนฟอสเฟตราคาถูกกว่า สมาคมเหมืองแร่นิกเกิลแห่งอินโดนีเซียและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้เรียกร้องให้รัฐบาลยุติการอนุมัติโครงการลงทุนนิกเกิลใหม่ๆ เพื่อปกป้องการเข้าถึงวัตถุดิบของบริษัทที่มีอยู่เดิม คาดว่าบางบริษัทจะหันไปนำเข้าวัตถุดิบจากฟิลิปปินส์ ซึ่งอินโดนีเซียนำเข้าแร่นิกเกิลประมาณ 10 ล้านตันในปีที่แล้ว
รายงานของกระทรวงอุตสาหกรรมออสเตรเลียระบุว่า ความต้องการนิกเกิลทั่วโลกคาดว่าจะเติบโตในอัตรา 5.4% ต่อปีภายในปี 2573 การเติบโตนี้คาดว่าจะได้รับแรงหนุนจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของการผลิตสเตนเลสสตีลทั่วโลก (โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้ผลิตรายใหม่) และความต้องการโลหะสำหรับแบตเตอรี่และสารตั้งต้นนิกเกิลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว คาดว่าการผลิตสเตนเลสสตีลทั่วโลกจะเติบโตในอัตราเฉลี่ย 5.5% ต่อปีภายในปี 2573 ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการผลิตที่เพิ่มขึ้นในประเทศจีน (แม้ว่าอัตราการเติบโตจะต่ำกว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา) และการลงทุนอย่างต่อเนื่องของประเทศในด้านโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตคาดว่าจะเป็นแรงผลักดันให้ความต้องการมีเสถียรภาพ
สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) คาดการณ์ว่าความต้องการแบตเตอรี่ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าระหว่างปี 2567 ถึง 2573 ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง คาดว่าความต้องการนิกเกิลจากการใช้งานปลายทางดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในแง่ของปริมาณนิกเกิลและสัดส่วนของความต้องการนิกเกิลทั้งหมด คาดว่าความต้องการนิกเกิลสำหรับแบตเตอรี่ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าภายในปี 2573 หรือคิดเป็นเกือบ 30% ของความต้องการปลายทางทั้งหมด
(ที่มาของภาพ: ฐานข้อมูลเครือข่ายการเงิน MoneyDJ)
